Auswirkungen des Ukraine/Russland-Konflikts auf Halbleitermaterialien
Mit den jüngsten Ereignissen in der Ukraine richtet sich der Blick der Welt auf Osteuropa, und die Lieferkette befindet sich wieder einmal mitten in einer größeren Störung. In diesem Blog werden wir uns auf die betroffenen Rohstoffe und Waren konzentrieren sowie darauf, welche direkten Auswirkungen heute festgestellt wurden und was Sie tun können, um Ihre Lieferkette widerstandsfähiger zu machen.
Gefährdete Rohstoffe
Dr. Satya Gupta, Präsident der VLSI Society of India und Berater der IESA, sagte: "Die Halbleiter-Lieferkette ist ein komplexes Ökosystem, an dem Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Kontinenten beteiligt sind, die Rohmaterial, Ausrüstung, Wafer-Herstellung, Verpackung, Fabless-Unternehmen, Vertriebsunternehmen und schließlich Elektronikprodukte als Kunden liefern. Jede kleine Störung in einem Teil dieser Lieferkette führt zu einer Blase in dieser komplexen Lieferkette, die sich auf alle auswirkt."
Die Ukraine und Russland sind Bezugsquellen für eine Vielzahl von Rohstoffen, von Weizen bis Gold. Im Folgenden sind jedoch die Materialien aufgeführt, die von der Elektronikindustrie verwendet werden und die größten Auswirkungen auf die Lieferkette haben werden.
Neon
Die Ukraine verfügt über 70 % der weltweiten Neonvorräte, ein wichtiges Gas für Laser, mit denen Schaltkreise zur Herstellung von Chips in Siliziumscheiben geätzt werden. Ein ukrainisches Unternehmen, Cryoin Engineering Ltd, liefert 90 % des amerikanischen Neons in Halbleiterqualität.
Neben der Verwendung von Neon in Beleuchtungs- und Fernsehröhren ist die Halbleiterindustrie bei der Herstellung von Chips auf Neon angewiesen. Nach Angaben von Expert Market Research verbraucht die Halbleiterindustrie fast die Hälfte des weltweiten Neonangebots. Die letzte Unterbrechung der Neonversorgung aus der Ukraine geht auf das Jahr 2014 zurück. Damals schnellten die Preise für Neongas um 600 % in die Höhe.
Was Neon in diesem Szenario noch komplizierter macht, ist, dass es ein Nebenprodukt der russischen Produktion ist und in der Ukraine gereinigt wird. "Was in Russland passiert, ist, dass die [Stahl-]Unternehmen, die die Möglichkeit haben, das Gas abzufangen, es in Flaschen abfüllen und als Rohöl verkaufen", sagte Lita Shon-Roy, Präsidentin und CEO von TechCet, einer Beratungsfirma für elektronische Materialien. "Dann muss es jemand reinigen und die anderen [Gase] herausnehmen, und hier kommt Cryoin ins Spiel".
Palladium
Russland ist der zweitgrößte Lieferant von Palladium und die Quelle für 35 % des in den Vereinigten Staaten verwendeten Metalls. Dieses Metall wird u.a. in Sensoren, Speichern und MLCCs verwendet. Der Palladiumpreis hat am3. März ein 7-Monatshoch erreicht.
Öl und Gas
Im Jahr 2020 veröffentlichte die New York Times eine Liste der 10 größten Ölproduzenten, auf der Russland an dritter Stelle stand, nur knapp hinter Saudi-Arabien.
Erst am 8. März verhängte Präsident Biden ein Einfuhrverbot für russisches Öl. Dies könnte zu weiteren Preissteigerungen an den Zapfsäulen führen. Laut Omair Sharif, dem Gründer von Inflation Insights, "könnte der durchschnittliche nationale Benzinpreis in diesem Monat auf fast 4,50 Dollar steigen".
Europa ist für rund 40 % seines Erdgasbedarfs auf Russland angewiesen. Das meiste davon kommt über Pipelines wie Yamal-Europe, die über Weißrussland und Polen nach Deutschland führen, und Nord Stream 1, die direkt nach Deutschland führt. Bis letztes Jahr war die Ukraine ein Transitkorridor für Gas, das in die Slowakei und von dort weiter nach Österreich und Italien geleitet wurde.
Was sieht Converge?
Die letzten zwei Jahre haben uns gelehrt, dass Unterbrechungen der Lieferkette nicht nur auf der Ebene der Fertigprodukte und der Leiterplattenkomponenten auftreten, sondern manchmal auch auf der Ebene der Rohstoffe. Converge hat seine Marktintelligenz und -prognose erweitert, um eine ganzheitliche Sicht auf Rohstoffe und andere kritische Bereiche der Lieferkette einzubeziehen, um die Nachfrage unserer Kunden zu erfüllen.
Als Reaktion auf die jüngsten Ereignisse erklärte Mike Gately, Global Commodity Director bei Converge: "Converge hat zwar keine unmittelbaren Auswirkungen des Ukraine-Konflikts auf die Verknappung von Halbleitern und anderen Board-Level-Bauteilen festgestellt, aber wir haben in den letzten zwei Jahren gelernt, die Lieferkette genauer zu untersuchen. Wir bewerten mehrere Bereiche, bis hin zu den Rohstoffen, die die Halbleiterindustrie beeinträchtigen könnten. Jede Unterbrechung - sei es durch eine Naturkatastrophe oder ein geopolitisches Ereignis - in einem Schlüsselbereich der Lieferkette - von den Rohstoffen über die Fertigung bis hin zum Transport - führt zu einem Welleneffekt, der sich erst Wochen oder Monate später bemerkbar macht. Aber letztendlich wird es eine Auswirkung haben. Es bleibt abzuwarten, in welchem Ausmaß, wann und wie lange sich diese Auswirkungen auf die Halbleiterindustrie auswirken werden.
Im internationalen Luftfracht- und Transportwesen zeichnen sich unmittelbare Veränderungen ab. Nach Angaben der International Air Transport Association (IATA) stiegen die Kerosinpreise am 4. März 2022 auf 141 USD pro Barrel, d. h. um 27 % im Vergleich zum Vormonat, und werden wahrscheinlich weiter steigen. Die Fluggesellschaften ändern ihre Routen, erhöhen ihre Tarife und ihren Treibstoffverbrauch und verringern ihre Kapazitäten.
Vielen Medien und Branchenführern zufolge wird sich die Halbleiterknappheit, für die eine Entspannung bis Mitte 2022 vorhergesagt wurde, nun wahrscheinlich noch verschärfen, und die Unsicherheit nimmt weiter zu.
Was sollten Sie im Rahmen Ihrer Lieferkettenstrategie tun?
Es gibt 3 praktische Möglichkeiten, wie Sie sicherstellen können, dass Ihre Lieferkette während dieses jüngsten Ereignisses und künftiger Unterbrechungen widerstandsfähig ist:
- Diversifizieren Sie Ihre Liste der zugelassenen Lieferanten. Das Weiße Haus hat die Chipindustrie aufgefordert, ihre Lieferanten zu diversifizieren. Gehen Sie einen Schritt weiter, indem Sie sich mit einem Distributor wie Converge zusammentun, der über ein globales Netzwerk, Fachwissen über Rohstoffe und ein gutes Gespür für den Markt verfügt, damit Sie schneller bessere Entscheidungen treffen können.
- Teilen Sie Ihre kritischen Teile. Wenn Sie Ihre Listen mit kritischen Teilen an Ihre zugelassenen Lieferanten und Partner weitergeben, können diese alle Aktivitäten auf dem Markt, die sich auf diese Teile auswirken könnten, im Auge behalten und Engpässe vermeiden.
- Überprüfen Sie Ihren Überschussbestand. Es scheint vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt zu sein, um sich um überschüssige Bestände zu kümmern, aber vielleicht haben Sie Bestände, die Sie jetzt mit einem Aufschlag verkaufen können und die Ihnen die Möglichkeit bieten, die gestiegenen Kosten für diese wichtigen Komponenten auszugleichen.
Es bleibt noch viel abzuwarten, und die vollen Auswirkungen des Konflikts in der Ukraine, der gegen Russland verhängten Sanktionen sowie anderer wichtiger Entscheidungen globaler Unternehmen werden von unserem Rohstoffexpertenteam genau untersucht und analysiert.
Kontaktieren Sie Ihren Converge-Vertreter um aktuelle Informationen zu erhalten, wo die Risiken am kritischsten sind und welche Maßnahmen zu ergreifen sind.